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两套界面、同一份数据。先挑一个用起来，看顺眼了再定；两边的客户、跟进记录、方案都是互通的。
模板 A · 中枢同款版式
照公司经营协同中枢的大厅版式做 —— 白顶栏 + 搜索/快速新建 + 一屏卡片板
特点
- 和中枢一致：浅色全宽、无侧边栏、导航回大厅
- 大厅卡片进各板块：客户台账 / 线索入口 / 重要程度 / 方案库 / 行动看板 / 导出
- 以后要并进中枢或给同事看，观感不用再改
模板 B · 销售作战台
我自己设计的版式 —— 深色指挥条 + KPI + 销售漏斗 + L1-L4 看板
特点
- 一屏看战况：在管/线索/L1/待办/预计额 五格 KPI
- 销售漏斗按阶段点选即筛；L1→L4 四列看板直观看分级
- 待办与逾期直接列在台面上，不点进去也知道今天干什么
模板 C · 今日工作台
一屏干完 —— 左边今天怎么走，中间今天要跟谁，右边快速区，底下一整条未来 14 天日历
特点
- 不跳页就能记跟进：卡片里写一句，系统自动排下一次跟进日
- 左栏给节奏（09:00 → 21:00），右栏给「该捞回来的客户」与本周数字
- 底部 14 天日历条：点哪一天，就看那天要跟谁
模板 D · 月历中心
整月日历 + 当天清单 —— 一个月摊开看，哪天要跟谁一眼看到
特点
- 月历格子里直接显示当天要跟的客户（按等级配色），逾期格标红
- 点任意一天，右侧就是那天的清单，能顺延 1 天 / 3 天
- 右栏还带「未排期」和「本月小结」，月初排空档用
模板 E · 阶段流水线
按销售阶段 7 列铺开 —— 客户卡在哪一列、哪列堆住了，一眼就出来
特点
- 线索 → 已联系 → 方案 → 报价 → 谈判 → 成交 → 复购，每列带家数与该列预计年采购额
- 卡片上直接看等级、评分、下一步动作、计划日与联系方式
- 可按等级 / 来源 / 关键词筛，超 7 天未跟进的卡片标红
模板 F · 手机单手版
手机上用（微信里点开也顺）—— 单列、大按钮，底部五个页签：今天 / 日程 / 阶段 / 客户 / 更多
特点
- 「今天」页直接看今天要跟谁，卡片里写一句就记跟进，一键顺延
- 一键复制今日清单：复制出来是纯文本（客户 + 等级 + 动作 + 电话），粘到微信里就能发
- 阶段页用折叠列表代替七列看板，手机屏也看得清；出行在外随时开
六套共同的部分（业务口径一致）：客户来源（入口）8 类 · 客户类型 8 类 · 重要程度 L1-L4 五维自动评分（采购潜力30 + 规模20 + 阶段25 + 来源15 + 决策人10，可人工锁定） ·
自动排期（L1 3 天 / L2 7 天 / L3 14 天 / L4 21 天自动排下一次跟进日） ·
销售方案按类型套模板（给的是解决方案，不是报价单） · 行动看板（当天/次日更新、周进展一键生成） · 导出台账（CSV/JSON，含中枢对接字段）。
六套界面共用同一份本机数据（任一套里录的客户，切到其他五套立刻可见）；换电脑或清浏览器前先在「导出台账」导出 JSON 备份。
六套界面共用同一份本机数据（任一套里录的客户，切到其他五套立刻可见）；换电脑或清浏览器前先在「导出台账」导出 JSON 备份。
客户中控 · 演示样板 ｜ 广州云埃科技有限公司 销售口 ｜ 页面内为示例数据，不含真实客户资料